Ввод нового типа бланка строгой отчетности в программе "Страховой брокер 8.3"

     

1. Нажмите меню «Учет БСО», «Типы БСО». Откроется справочник «Типы БСО»

2. Нажмите "Действия", "Добавить" или кнопку . Откроется форма нового элемента справочника.

3. Заполните поля:

• Наименование. Введите наименование бланка под которым он будет учитываться в программе ( например «ОСАГО» )
• Выводить в отчёт. Если номер бланка является номером полиса или как то связан с ним, необходимо установить в этом поле галочку ( например для бланков «ОСАГО» и «КАСКО» галочка нужна, для бланков «Квитанция» нет ).

4. Если необходимо чтобы бланк был доступен только для какой то одной или нескольких ( не всех ) страховых компаний, добавьте в таблицу «Страховые компании» их названия:

4.1 Нажмите кнопку  под надписью "Страховые компании:" чтобы добавить новую строку в таблицу.

4.2 В колонке «Страховая компания» в новой строке нажмите кнопку . Откроется справочник «Контрагенты».

4.3 Найдите нужную страховую компанию и кликните по ней два раза курсором мыши. Компания перенесётся в с таблицу.

4.4 Если необходимо отслеживать минимальное количество бланков, находящихся на остатках организации ( в офисе ), укажите это количество в колонке «Минимальный остаток». В дальнейшем это можно контролировать с помощью отчета «Остатки БСО».

Если привязки не требуется, оставьте эту таблицу пустой, тип бланка будет доступен для всех компаний.

5. Если необходимо чтобы бланк был доступен только для какого то одного или нескольких ( не всех ) видов страхования, добавьте в таблицу «Виды страхования» их названия:

5.1 Нажмите кнопку  под надписью "Виды страхования:" чтобы добавить новую строку в таблицу.

5.2 В колонке «Вид страхования» нажмите кнопку  и выберете нужный вид из списка. Список для выбора формируется из справочника «Виды страхования».

Если привязки не требуется, оставьте эту таблицу пустой, тип бланка будет доступен для всех видов страхования.