Передача бланков агенту в программе "Страховой брокер 8.3"

     

2. Нажмите "Действия", "Добавить" или кнопку . Откроется форма нового документа.

3. Заполнените обязательные поля:

• Организация. Выберете название собственной организации нажав кнопку .

Данные списка для выбора берутся из справочника "Организации".

• Агент. Выберете название агента нажав кнопку . Откроется справочник "Контрагенты". Найдите нужного агента, кликните на нём два раза курсором мышки.

4. Нажмите кнопку «Заполнить». Откроется окно для выбора бланков, в таблице будут указаны все бланки, которые есть на остатке у выбранной организации.

 

Так же можно воспользоваться кнопками групповой пометки  предварительно подсветив необходимые строки ( при нажатии на строку она подсвечитвается синим цветом ), при этом можно пользоваться клавишами «SHIFT» и «Ctrl». Если нужно найти бланк с определённым номером, кликните курсором мышки в колонку «Номер» на любой строке, а затем наберите номер на клавиатуре. Программа будет искать бланк по первым символам. Если список бланков очень большой, то его можно сократить с помощью полей настройки выбрав в них необходимые параметры бланков:

• Страховая компания. Выберете название страховой компании нажав кнопку . Данные списка для выборка берутся из справочника "Контрагенты". Если в списке нет нужной компании необходимо проверить:
  • компания есть в справочнике "Контрагенты" и находится в папке "Страховые компании" ( название папки прописывается в константах программы ).
  • у компании имеется договор с организацией, это можно проверить на закладке "Договоры" в форме контрагента.

• Серия. Указывается, какой серии необходимо показать бланки.

5. Нажмите «ОК». Выбранные бланки перенесутся в документ.

1. Выберете пункт меню "Учёт БСО", "Передача бланков агенту". Откроется журнал документов передачи БСО агентам.