Home / Главная Search / Поиск
Knopka1.Ru - Дизайн и программирование сайтов Knopka1.Ru - Разработка программ и баз данных на заказ
Принимаем к оплате кредитные карты и другие онлайн (интернет платежи)
Принимаем к оплате кредитные карты и онлайн(интернет) деньги, включая обычные банковские переводы по счету/акту

Создание отчёта для страховой компании в программе "Страховой брокер 8.3"



демонстрационная версияописание программыинструкция
 
Для формирования отчёта в страховую компанию о проданных полисах в программе "Страховой брокер 8.3" используется документ "Отчет для страховой компании". Предусмотрено автоматическое заполение документа по данным полисов проданных страховым брокером за выбранный период времени и по определеным условиям (вид страхования, вид оплаты, и т.д.). После заполенения документ может быть распечатан в форме отчета установленной страховой компанией.
 
Создание нового документа:
 
1.Выберете пункт меню "Страхование", "Отчет для страховой компании". Откроется журнал документов отчётов.
 
2. Нажмите "Действия", "Добавить" или кнопку . Откроется форма нового документа.
 
Отчет для страховой компании - Страховой брокер 8.3

3. Заполните обязательные поля:

  • Организация. Выберете название собственной организации нажав кнопку . Выбор организации - Страховой брокер 8.3

Данные списка для выбора берутся из справочника "Организации".

  • Страховая компания. Выберете название страховой компании нажав кнопку . Выбор страховой компании - Страховой брокер 8.3

Данные списка для выборка берутся из справочника "Контрагенты". Если в списке нет нужной компании, необходимо проверить:

    • компания есть в справочнике "Контрагенты" и находится в папке "Страховые компании" ( название папки прописывается в константах программы ).
    • у компании имеется договор с организацией, это можно проверить на закладке "Договоры" в форме контрагента.
4. Следующие поля заполнять необязательно, но желательно:
  • Договор. Здесь указывается договор из справочника "Договоры контрагентов" по которому организация работает со страховой компанией. Данные договора ( номер в названии, дата заключения и т.д. ) могут использоваться при печати отчёта.
  • Вид страхования. Выберете название вида страхования ( страхового продукта ) из списка нажав кнопку .

Выбор вида страхования - Страховой брокер 8.3

Данные списка для выбора берутся из справочника "Виды страхования". Если в списке нет нужного вида, необходимо проверить:
  • Номер отчета. Если указать здесь номер, то последующие документы будут нумероваться от него автоматичеки.
  • Период отчета. Период за который отчитывается брокер.
5. Заполните таблицу "Страховые полисы". Здесь необходимо указать документы "Страховой полис" и "Оплата" за которые отчитывается брокер. Заполнять таблицу можно добавляя новую строку с помощью кнопки , или в автоматическом режиме:
  • Нажмите кнопку "Заполнить". Откроется форма заполнения отчёта:
Заполнение страховыми полисами - Страховой брокер 8.3
 
  • Заполните период за который необходимо обработать документы.
  • Установите галочку "Отбирать документы по дате забивки" если необходимо чтобы документы отбирались по реквизиту "Дата", в противном случае будут использоваться реквизиты "Дата заключения" и "Дата оплаты".
  • Если необходимо обрабатывать документы только по конкретному виду страхования укажите его в поле"Вид страхования".
  • Если необходимо обрабатывать документы только с определённым видом оплаты ( наличный, безналичный, прямой ) укажите его в поле"Вид оплаты".
  • Если необходимо чтобы в таблице документов напротив каждого документа был указан реальный бухгалтерский платёжный документ ( это бывает необходимо для печати отчёта в некоторые страховые компании ), укажите его в поле "Платёжный документ".
  • Так же можно сделать отбор документов по Агенту и Ответственному ( кто забивал документ в программу )
  • Галочка "Установить отметку" устанавливает отметку напротив каждого документа. В дальнейшем оператор который будет сверять с автозаплненной таблицей большое количество подготовленных к отправке полисов может снимать пометку, таким образом проконтролирует данные в программе.
  • Нажмите "Заполнить".
Документ заполнится полисами и оплатами которые были проданы, но ещё не попадали в отчёты, второй раз ( в другой документ "Отчет для страховой компании" ) полисы и оплаты при автоматическом заполнении в таблицу не попадут.
 
 
ВНИМАНИЕ! Програмный продукт "Страховой брокер 8.3" защищен авторским правом (авторское свидетельство №2009612488, автор Иовлев В.В.). Копирование, перепечатывание и публичное использование выше изложенной информации выходящее за рамки этого сайта без письменного согласия автора является незаконным. Заказать лицензионную версию программы вы можете на этом сайте или по телефону (495) 661 - 57 49


« Вернуться на страницу "Карта сайта"
Главная | Поиск по сайту | Карта сайта | БД и автоматизация | Система бронирования | Подключение Яндекс Маркета | Прием платежей онлайн | В районах ВАО, г. Москва Rambler's Top100 Яндекс.Метрика